International Risk Profiler
Perfil de risco
Quilter International (parte do Quilter PLC)
Este aplicativo é apenas para consultores financeiros.
Fazer com que seus clientes entendam e concordem com seu "apetite por riscos" é um dos estágios principais do processo de investimento. Este aplicativo permite que você preencha um questionário de risco com seu cliente, obtenha uma pontuação de risco e discuta o que essa pontuação significa, durante uma única reunião.
Você pode adicionar seu próprio logotipo e incluir alguns comentários personalizados; salve-o como PDF e compartilhe-o com seu cliente. Para garantir a integridade de seus arquivos e a trilha de auditoria, a impressão inclui todas as respostas e espaço de seu cliente para que ele assine e date.
Embora a pontuação de risco seja útil, não se deve confiar apenas nela. Recomendamos que você reveja a seção "investimentos e fundos" do nosso site www.quilterinternational.com
A Quilter International não fornece consultoria para investimentos. Este material é fornecido apenas para fins informativos e não deve ser invocado ou utilizado pelo destinatário. Não é uma recomendação comprar, vender ou manter um investimento específico.
Para detalhes da empresa, visite:
http://www.quiltermutualinternational.com
www.quilterinternational.com/hk
Categoria : Finanças
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